Freizügigkeitslösung

Freizügigkeitskonto eröffnen

• Freizügigkeitskonto eröffnen (FZS)
• Kann ich mehrere Freizügigkeitskonti eröffnen?
• Weshalb soll ich ein Freizügigkeitskonto eröffnen?
• Weshalb soll ich über ePlix ein Freizügigkeitskonto eröffnen?
• Ich wünsche zu Beginn nur eine Kontolösung, wie muss ich hier vorgehen?

Übergtrag Freizügigkeitsguthaben

• Wieviel Zeit muss ich einplanen, bis ich die Vorsorgegelder auf meinem Privatkonto habe (FZS) ?
• Muss ich eine Kopie der Austrittsabrechnung einreichen?
• Wird meine Auszahlung der Vorsorgegelder besteuert (FZS) ?
• Ist es möglich meine Vorsorgegelder auf ein ausländisches Bankkonto überweisen zu lassen (FZS) ?
• Übertrag zu anderer Vorsorgeeinrichtung (FZS)
• QR-Einzahlungsschein Freizügigkeitskonto und Übertrag (FZS)

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Konto- oder Portfoliolösung?

• Warum sollte ich mein Vorsorgeguthaben in Wertschriften anlegen?
• Konto und Wertschriftensparen in der Vorsorge: Was ist der Unterschied?

Portfolio - Anlagestrategie

• Welche Anlagestrategien kann ich wählen?
• Ist es möglich, einen Wertschriftenauftrag nach dem Strategiewechsel zu löschen?
• Wie kann ich meine Anlagestrategie anpassen?
• Ich habe versucht, meine Anlagestrategie zu ändern, und es hat nicht funktioniert.

Portfolio - Anlage - Fragen

• Kann ich 100% in Aktien investieren?
• Wie kann ich bei einem Vorsorgeportfolio eine individuelle Strategie mit ETF’s zusammenstellen?
• Minimalinvestement: Ab welchem Investitionsbetrag werden meine Transaktionen ausgeführt?

Portfolio - Kosten

• Gibt es Zusatzkosten bei Themenfonds?
• Welche Kosten fallen bei einer Investition in einen Tellco Classic Strategiefonds an?
• Welche Kosten entstehen in der individuellen Anlagestrategie für Transaktionen?

Portfolio - Systemfragen

• Wie kann es passieren, dass mehr als 100% investiert wird?
• Welche Berechnungsmethode der Rendite wird angewendet?
• Wie lange dauert es, bis mein Wertschriftenauftrag abgewickelt ist?
• Was verstehen wir unter automatischen Rebalancing und wann wird dies ausgeführt?

Dokumente

• Kontoauszug anfordern bei der Stiftung
• Kontoauszug / Portfolioauszug erhalten (Freizügigkeit / FZS)
• Erhalte ich Belege oder Auszüge in Papierform?

Informationen Freizügigkeitslösung

• Kann ich meine Vorsorgegelder beziehen, wenn ich freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse getätigt habe?
• Was ist mit Portfolio gemeint (FZS) ?
• Kann ich freiwillige Einlagen auf das Freizügigkeitskonto tätigen?
• Muss ich mein Freizügigkeitsvermögen versteuern?

Bezug Freizügigkeitsleistungen / Auszahlung

• Welche steuerlichen Auswirkungen hat meine Auszahlung der Vorsorgegelder im neuen Wohnsitzland (FZS) ?
• Wie kann ich eine Rückforderung der Quellensteuer beantragen (FZS) ?
• Wo können die notwendigen Dokumente im Ausland eingeholt werden?
• Wo können die notwendigen Dokumente in der Schweiz eingeholt werden ?
• Welche Dokumente benötige ich, um die Auszahlung meines Vorsorgeguthabens (Freizügigkeit) geltend zu machen?
• Wann kann ich mein Freizügigkeitsguthaben beziehen?