1. Wenn du dich in der Übersicht von eplix befindest, wähle den Block „Vorsorge“.
2. In der Vorsorgeübersicht wähle den Block „Vorsorge 3a“.
3. Falls du noch keine Adresse in deinem eplix Konto erfasst hast, siehst du folgende Ansicht. Für die Eröffnung des Vorsorge 3a Kontos benötigen wir deine Adresse. Fülle die Felder aus und gib an, ob du eine US-Person bist und ob du aktuell in die 2. Säule einzahlst (BVG). Auf dem blau markierten Link erhältst du weitere Erläuterungen zu diesen beiden Fragen.
Anschliessend klickst du auf „weiter“
4. Hier erhältst du eine Übersicht mit wichtigen Informationen.
Sobald du sie gelesen hast, klicke auf „weiter“
5. Hier legst du dein Risikoprofil für dein 3a Konto fest. Wobei du die reine Kontolösung, ohne Investitionen, wählst in dem du den Hebel ganz nach links schiebst. Du kannst es später noch ändern.
Für weitere Informationen zu den verschiedenen Profilen kannst du jederzeit unsere Berater für 3a kontaktieren.
Sobald du dich für ein Profil entschieden hast, klickst du auf „weiter“.
Wenn du bereits ein Risikoprofil festgelegt hast, erscheint diese Ansicht möglicherweise nicht.
6. In dieser Ansicht legst du die Verteilung deiner Investitionen auf verschiedene Fonds etc. fest.
Sobald alles zu deiner Zufriedenheit aufgesetzt ist, klickst du auf „weiter“.
Für weitere Informationen zu den verschiedenen Fonds kannst du jederzeit unsere Berater für Säule 3a Lösungen kontaktieren.
7. Hier erhältst du einen kurzen Hinweis. Nachdem du ihn gelesen hast, kannst du auf „weiter“ klicken.
8. In dieser Ansicht kannst du alle Dokumente zu deinem 3a Konto abrufen (gelb markierte Fläche). Die Downloadlinks findest du rechts in dem grün markierten Rechteck.
Sobald du alle Dokumente sorgfältig geprüft hast, akzeptierst du diese mit dem Schalter unterhalb der gelben Fläche und klickst anschliessend auf „weiter“
9. Wenn du dein 3a Konto fertig erstellt hast, erhältst du diese Ansicht. Nun kannst du die Zahlungsinformationen für die Einzahlung oder Übertrag von einem anderen 3a Konto abrufen, in dem du auf die entsprechende Schaltfläche klickst.
Sobald du die gewünschten Dokumente abgerufen hast, kannst du den Dialog mit „schliessen“ beenden.
Neben dem gelb markierten + Feld siehst du deine 3a Portfolios. Über das “+” kannst du weitere Portfolios hinzufügen.
10. Übertrag von 3a, fülle die beiden mit Pfeilen markierten Felder aus und dann wähle, ob die Anschrift links oder rechts sein soll (Courvertfenster) und klicke auf „herunterladen“. Sobald du das Dokument gespeichert und oder gedruckt hast, kannst du die Ansicht über „zurück“ verlassen.
11. Einzahlung Zahlungsinformationen, diese kannst du für regelmässige Einzahlungen verwenden. Mit „zurück“ kommst du zu vorherigen Ansicht.
Über die Schaltfläche “QR-Einzahlungsschein als PDF” kannst du dir die Zahlungsinformationen herunterladen und ausdrucken oder abspeichern.