È importante aprire prima il numero desiderato di conti 3a presso eplix. Nella panoramica dei portafogli è possibile aprire un ulteriore portafoglio (massimo 5) cliccando sul simbolo +.
Naturalmente la strategia d'investimento può essere personalizzata per ogni conto/portafoglio. Una volta determinata la strategia, per ogni conto aperto viene creata una lettera di trasferimento corrispondente.
Se, ad esempio, si desidera trasferire due conti 3a, è necessario inviare due moduli di trasferimento separati all'istituto di previdenza precedente.